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「炒股配资平台」行业复苏平价上网加速 光伏板块将迎来景气周期[已解决]

2021-9-19 14:00| 发布者: za502| 查看: 2013| 评论: 0

摘要: 【如果你想变富,你需要“思考”,独立思考而不是盲从他人。我认为,富人最大的一项资产就是他们的思考方式与别人不同。(罗伯特·T·清崎)】 继昨日光伏太阳能板块龙头公司逆市上涨以后,本日港 ...
【如果你想变富,你需要“思考”,独立思考而不是盲从他人。我认为,富人最大的一项资产就是他们的思考方式与别人不同。(罗伯特·T·清崎)】

继昨日光伏太阳能板块龙头公司逆市上涨以后,本日港股的光伏板块继续大涨,截至收盘,协鑫新能源(00451.HK)涨逾5%领涨全板块,保利协鑫能源(3800.HK)涨逾3%,信义光能(0968.HK)涨逾2%。

能源局日前表示,中国可再生能源发电装机到达7.4亿千瓦,1季度新增1124万千瓦。1季度可再生能源发电量达3885亿千瓦时,同比増长13%;光伏发电量440亿千瓦时,同比增长26%;弃光率2.7%,同比降落1.7个百分点。

据格隆汇得悉,虽然4月份A股指数震荡下跌,但同期光伏(中信)指数则逆市上涨2.35%。今年以来该指数累计上涨40.34%,大幅跑赢大盘。有分析机构认为,目前光伏板块已离开价格底部,进入反弹行情。随着光伏电站“平价上网”的节点趋近,光伏板块将迎来景气周期。

政策促平价上网

本日,发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》。其中提到,将集中式光伏电站标杆上网电价改【61、多头市场常由一连串不规则上升或下跌所组成;最初是一个平稳的上升趋势,当达到顶点时,渐渐加速上升。】成指点价。综合斟酌技术进步等多方面因素,将纳入国家财政补贴范围的I——III类资源区新增集中式光伏电站指点价分别肯定为每千瓦时0.40元(含税)、0.45元、0.55元。

纳入2019年财政补贴范围,采取“自发自用、余量上网”模式的工商业散布式(即除户用之外的散布式)光伏发电项目,全发电量补贴标准调剂为每千瓦时0.10元;采取“全额上网”模式的工商业散布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指点价履行。

能源主管部门统1实行市场竞争方式配置的工商业散布式项目,市场竞争构成的价格不得超过所在资源区指点价,且补贴标准不得超过每千瓦时0.10元。纳入2019年财政补贴范围,采取“自发自用、余量上网”模式和“全额上网”模式的户用散布式光伏全发电量补贴标准调剂为每千瓦时0.18元。

随着光伏发电技术的进步和产业范围的延续扩大,光伏建设本钱和发电本钱不断降落,光伏平价上网成为可能。2019开始,光伏行业进入平价上网过渡阶段。这1阶段的特点是政策补贴边际影响下降,技术迭代带来的本钱降落逐渐成为推动行业发展的主要动力。

2019年,光伏项目补贴将正式落地,对市场属于较大利好,补贴资金保证了国内市场的安稳发展,充分竞价进1步发掘市场的潜力,加速平价上网时期到来。新老政策有序衔接,保障了需求安稳发展,避免制造业面临需求的真空期。

光伏产业链

当我们在看光伏产业的啥时候,我们需要关注什么?

其1是光伏装机。根据国家能源局数据,2018年我国光伏新增装机量超过43GW,同比降落18%;其中集中式约23GW,同比降落31%;散布式约20GW,同比增长放缓至5%。有很多业内人士认为,我国光伏市场进入存量时期,行业整合将是未来发展的焦点。国内装机速度下滑,致使光伏装备价格全线下跌,刺激了众多海外光伏项目的热忱,众多企业开始布局出海。

其2是电站运营。“531新政”之前,光伏电站市场多以新增投资装机为主。“531新政”后的时间里,电站资产交易数量、金额和容量超过了前3年总和。散布式光伏项目具有独特的灵活性优势,且利用场景更加广泛,光伏发电可进行多样化投资,运营环节活力强。

其3是制造产能。我国光伏制造核心环节全球市占率均在50%以上,国际竞争力无庸置疑。最近几年来,各主要产品市占率还在延续提升,硅片、电池片、组件中国产能(包括部份海外设厂的产能)均在70%以上,硅料的集中度亦在不断提升。

光伏行业上游硅料的代表企业包括江苏中能、通威、东方希望等;中游制造商中,硅片可以关注A股市场隆基股分、中环股分,港股市场的保利协鑫,电池片中通威的优势较大。组件方面是产业链中最为被动的环节,面临上下游挤压,盈利能力偏弱,且竞争格局变化较快。而下游电站、EPC等相干企业包括国电投、协鑫新能源、中广核等。

产业链价格方面,根据PVInfolink,上周产业链价格相对安稳,硅料环节由于检验和通威包头工厂事故,供给有所收缩,价格有所上升,全行业新增硅料产能将在5月左右得到完全释放,2季度需求不景气,硅料环节价格有望见底并在3季度迎来持稳回升。

2018年第4季度至2019年1季度,光伏海外需求旺盛引致国内硅片、硅料有所提价,19Q1印度、日本抢装行情结束后可能致使需求暂时空档,2季度产业景气度将有所回调,待34季度国内旺季来临时,产业链价格将较为稳定。

19年补贴征求意见稿有望加速户用项目的推动,1定程度上减缓2季度较低需求。中长时间来看,2018年国内装机44GW,随着政策回暖和平价项目打开的增量空间,国内需求有望继续提升,龙头企业事迹与估值将会相互应证,反应股价的延续提升。

不过,需要警惕的是,在光伏出口方面,4月4日,美国国际贸易委员会决定对我国光伏电池片及其下游产品发起337调查。晶科能源有限公司、隆基绿能科技股分有限公司等7家中国企业在列。虽然1些业内人士对此次337调查的结局持乐观态度。不过,突如其来的专利问题,势必在1定程度上带给高速发展的中国光伏产业以1些影响和深度思考。

  网贷点评网总结

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